La SKF acquisisce la Kaydon Corporation con sede negli USA

La SKF e la Kaydon Corporation hanno concordato che la SKF acquisirà la Kaydon con una transazione completamente in contanti del valore di circa 1,25 miliardi di USD, tra cui 95 milioni di USD di debito netto. La transazione sarà pagata con la liquidità in essere e le linee di credito e sarà aggregata agli utili della SKF in un anno. La Kaydon è un produttore industriale diversificato con tre aree di business distinte: prodotti per il controllo dell’attrito (cuscinetti), prodotti per il controllo della velocità e prodotti speciali, tra cui servizi ambientali. La Kaydon è presente a livello mondiale con il 62% delle proprie vendite prodotte in Nord America, il 24% in Europa, il 12% in Asia Pacifico e il 2% nel resto del mondo. Nel 2012 la società ha registrato vendite pari a 475 milioni di USD, con un utile operativo rettificato di circa il 16% ed ha oltre 2.100 dipendenti.

La SKF lancerà un’offerta pubblica d’acquisto interamente in contanti per tutte le azioni di Kaydon in circolazione. In base ai termini dell’accordo definitivo, che è stato approvato all’unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società, la SKF darà avvio ad un’offerta pubblica d’acquisto per acquistare tutte le azioni circolanti di Kaydon a 35,50 USD per azione in contanti. Tale offerta pubblica d’acquisto avrà inizio il 16 settembre 2013 ed è soggetta ai termini ed alle condizioni d’uso comune, ai permessi normativi, tra cui l’offerta pubblica d’acquisto di almeno una maggioranza delle azioni circolanti delle azioni ordinarie della Kaydon. Una volta completata l’offerta pubblica d’acquisto, la SKF acquisirà tutte le azioni rimanenti mediante una fusione in forma breve.

La transazione rappresenta un premio del 22% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Kaydon al 4 settembre 2013, un premio del 21% rispetto al prezzo medio ponderato del volume di 30 giorni ed un multiplo di 12,7 volte l’LTM EBITDA Rettificato di Kaydon (98 milioni di USD al 29 giugno 2013). Si prevede una chiusura della transazione in un giorno non definito del quarto trimestre del 2013.

L’acquisizione della Kaydon è in linea con la strategia della SKF di rafforzare le proprie piattaforme tecnologiche e diventare una società della conoscenza ingegneristica. La SKF prevede di acquisire notevoli sinergie nel corso dei prossimi anni con sinergie annuali di costo pari a 30 milioni di USD e sinergie di vendita pari a 50 milioni di USD.

Contenuti correlati

• 
  AI e machine learning nella manutenzione con SKF a EuroMaintenance 2024

  SKF, multinazionale specializzata in soluzioni per le macchine rotanti tra cui cuscinetti, tenute, servizi di gestione della lubrificazione, condition monitoring e servizi, partecipa come Premium Partner alla prossima edizione di EuroMaintenance 2024, evento europeo che riunisce operatori...
• 
  SKF nella ‘A List’ del CDP per la divulgazione climatica e ambientale

  SKF ha ottenuto il punteggio ‘A’, ovvero la massima classificazione Climate Change del CDP (Carbon Disclosure Project), organizzazione non profit globale che gestisce il più grande sistema di divulgazione climatica e ambientale al mondo per aziende, città,...
• 
  Una collaborazione di valore

  SKF e Siemens Digital Industries Software lavorano insieme per l’integrazione di una piattaforma digitale di gestione del ciclo di vita delle unità mozzo ruota di terza generazione Leggi e scarica l’articolo.
• 
  Montaggio cuscinetti guidato e migliorato con la app SKF

  SKF presenta l’aggiornamento della app SKF Bearing Assist volto a migliorare accuratezza ed efficacia nelle operazioni di installazione dei cuscinetti, ponendo maggiore enfasi sul flusso di lavoro e fornendo all’installatore una guida al montaggio chiara e dettagliata....
• 
  Cuscinetti di alta precisione SKF per le macchine utensili di domani

  SKF è prossima al lancio di una nuova generazione di cuscinetti di alta precisione che anticipano i requisiti di domani per i mandrini delle moderne macchine utensili, in termini di velocità, resilienza ed efficienza energetica. I nuovi...
• 
  Cuscinetti orientabili a rulli SKF per l’industria alimentare

  SKF introduce i primi cuscinetti orientabili a rulli specificamente concepiti per l’impiego nell’industria alimentare e delle bevande, in ottemperanza ai requisiti normativi in materia di igiene del settore. Muniti di grasso e tenute appositamente approvati, questi cuscinetti...
• 
  Per l’industria alimentare una gamma completa di cuscinetti

  Sicurezza del prodotto finale, salute del consumatore, sostenibilità, pulizia. I driver dell’industria alimentare guidano lo sviluppo di macchine e componenti e sono oggi influenzati dall’aumento della popolazione a livello globale. L’offerta SKF per il settore food &...
• 
  Standard ambientali PCR nei cuscinetti grazie al know-how di SKF

  L’International EPD System ha approvato le Product Category Rules (PCR), regole per quantificare l’impatto ambientale dei cuscinetti basate sull’ampio know-how ed esperienza acquisita da SKF nel campo. Ciò consentirà agli acquirenti di cuscinetti di compiere scelte più...
• 
  Cuscinetti SKF a basse emissioni per le green bike CAKE

  SKF ha firmato una lettera di intenti con CAKE, produttore svedese di motocicli elettrici leggeri di alta qualità, per esplorare come sia possibile utilizzare cuscinetti prodotti con le più basse emissioni di carbonio possibili. CAKE e Vattenfall,...
• 
  Infrastruttura iperconvergente negli stabilimenti SKF in Italia

  In ottica di miglioramento continuo, SKF ha adottato nei propri stabilimenti l’infrastruttura iperconvergente, che unisce tecnologie cloud e soluzioni di data storage locali. Il progetto, implementato dal Gruppo a livello globale, è stato integrato anche in Italia...