Vimi Fasteners, specializzata in progettazione e produzione di organi di fissaggio ad alto contenuto ingegneristico per i settori automotive, industriale, oil & gas e aerospace, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Filostamp, società da oltre 40 anni attiva nella produzione di viteria, bulloneria e specializzata nella realizzazione di sistemi di fissaggio a specifica del cliente.
Vimi, società avente sede a Novellara (RE) e quotata dal 2018 sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, nell’esercizio chiuso a dicembre 2022 ha raggiunto ricavi complessivi consolidati pari a 53,4 milioni di euro, con un incremento di oltre l’11% rispetto all’esercizio 2021, e con EBITDA consolidato pari a 6,1 milioni di euro.
Filostamp, società con sede ad Alpignano (Torino), ha realizzato nell’esercizio 2021 ricavi complessivi pari a circa euro 7,4 milioni. Qualora il bilancio Filostamp fosse stato redatto secondo principi contabili IAS/IFRS, in linea con le società del gruppo Vimi, la società avrebbe realizzato, al netto della rilevazione dei costi per canoni di leasing ed affitti sostenuti nell’esercizio 2021, un Ebitda Adjusted di euro 1,769 milioni, pari a circa il 23% sui ricavi. Con riferimento ai dati di prechiusura 2022 di Filostamp, non ancora approvati né sottoposti a revisione legale, gli stessi risultano in linea con quelli del 2021, con ricavi delle vendite che ammontano a circa euro 8 milioni.
L’acquisizione rappresenta un’eccellente opportunità di crescita per Vimi e il gruppo ad essa facente capo, in quanto consentirà la realizzazione di immediate sinergie commerciali, di prodotto e di investimenti. La capacità produttiva e la tecnologia proprietaria di cui Filostamp già dispone consentirà infatti al gruppo Vimi di ampliare con immediatezza la gamma di prodotti offerta, accelerando notevolmente il time to market ed evitando cospicui investimenti in proprio in nuovi macchinari specifici.
Nell’operazione, Vimi è stata assistita da STPG, tramite STPG Scouting Capital Advisors, in qualità di advisor finanziario, con un team composto dal managing partner Marco Musiani, dal director Richard Pratissoli e dall’analyst Eleonora Preto. La Società è stata inoltre assistita dallo Studio Bergomi & Associati per le attività di due diligence fiscale, da Deloitte & Touche S.p.A. per le attività di due diligence finanziaria e da Staclex – Studio Legale Associato Guglielmetti per le attività di due diligence ed assistenza legale.