Acquisizione nelle trasmissioni per mobilità elettrica per Comer IndustriesERT

Comer Industries annuncia il closing della acquisizione di Benevelli Electric Powertrain Solutions e di Sitem Motori Elettrici, che confluiscono in e-comer srl., newco che rappresenta la nuova divisione green di Comer Industries (in foto, il ceo Matteo Storchi).

Con un enterprise value pari a circa 54 milioni di euro, e-comer è infatti la nuova divisione del Gruppo dedicata al mondo dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici, settore nel quale Comer Industries intende focalizzare il proprio percorso di crescita e innovazione arricchendo la gamma di prodotti offerta al mercato. Nei primi nove mesi dell’esercizio 2022, i due rami d’azienda hanno realizzato complessivamente ricavi pro-forma (non sottoposti ad audit) pari a circa 16 milioni di euro e un ebitda pari a circa 5 milioni di euro.

Tale operazione, che ha comportato un cash-out alla data del closing pari a 50 milioni di euro, risulta perfettamente in linea con la strategia del Gruppo che punta a entrare nel mercato in forte crescita dei motori e trasmissioni per la mobilità in elettrico, arricchendo la gamma di prodotti offerti e rafforzando ulteriormente la propria posizione sul mercato.

Il corrispettivo pagato per l’operazione al closing è stato finanziato ricorrendo a un prestito bancario a medio-lungo termine erogato da Crédit Agricole Italia di pari importo; i restanti 4 milioni di euro saranno pagati, per cassa, in quattro rate annuali costanti, senza interessi, con decorrenza dal dodicesimo mese successivo alla data del closing.

La neoacquisita e-comer sarà consolidata a partire dal 1° gennaio 2023.
 Comer Industries è stata assista dallo studio legale Nobili RTZ Legal insieme ad Advant Nctm.